本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何，她是否就是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人？

幕后制作

立意新颖、有着丰富曲折情节的《威洛》其素材多处来自神话和传说，有着巨人、仙女、侏儒、女巫和双头龙等众多的形象。影片的技术无可挑剔，描写变形的镜头，如芬·雷齐尔从山羊到鸵鸟、孔雀、海龟、老虎，最后变成人形的一系列镜头非常精彩，这组镜头没有使用假模型和剖面图镜头，而是通过用细木杆支撑的木偶的表演和电子计算机控制的卡通画面完成了这一复杂的过程。

获奖记录

第61届奥斯卡金像奖(1989)　 奥斯卡奖-最佳音效剪辑(提名)　 本·贝尔特

第61届奥斯卡金像奖(1989)　 奥斯卡奖-最佳视觉效果(提名)　 丹尼斯·穆伦

第16届美国电影电视土星奖(1990)　 土星奖-最佳服装　 Barbara Lane