第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……本片根据柳广司的同名系列小说改编。

影片花絮

·本片根据柳广司的同名系列短篇小说的第一卷改编，该作品累计销售量突破100万册，曾荣获2008年“这本推理小说真厉害”第二名、2009年第30回吉川英治文学新人赏和第62回日本推理作家协会赏。

·影片在日本国内310块银幕同时公映，首周初登场排名和观众满意度排名第一位。此外更有超过四千家书店参与宣传。

·青年导演入江悠以《SR サイタマノラッパー》等作品崭露头角，制作人藤村直人在对谈中得知入江很喜欢间谍题材影片，偏巧日本该题材缺乏，因此借着提携青年导演的机会力推影片企划的施行。