唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。

幕后制作

该片在剖析人物的同时也从多方面向观众展现了盛唐时期西域要塞狄道城的风貌。

陇西重镇狄道城也就是今天的甘肃临洮。公元前384年，秦献公就在此设立了狄道县，为临洮建县之始。公元前280年，秦昭王设置陇西郡，郡治为狄道。此地自古为西北名邑、古丝绸之路要道。它位于陇西盆地西缘，青藏高原东边。东临安定区，北接兰州市，南连渭源县，西与临夏回族自治州东乡族自治县、广河、康乐县接壤。自古以来中原与西域诸多思想文化在此处汇集、交流、融合经过千年的沉淀形成了特有的历史文化。

这里既是黄河上游文化的发祥之地，又是传说中老子得道升仙之所在，同时还是大名鼎鼎的马家窑文化的发源地。素有“彩陶之乡”、“兰州的卫星城”、“兰州的后花园”的称号。